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IPO方案突变太保A股上市初定12月

发布时间:2019-11-28 16:54:38

IPO方案突变 太保A股上市初定12月

一波三折的太平洋保险集团年内整体IPO计划终于拨云见日。消息灵通人士昨晚向本报透露,太保集团一改原定先H后A的IPO计划,转而A股先行上市。筹资规模初步匡算为150亿至200亿元间,预计今年12月前后正式登陆A股市场。

而困扰太保集团近一年的太保复旦金融学院的股权退出问题,终于赶在集团整体上市前迎刃而解。太保集团上市前最后一道阻碍得以扫除。

上市初定12月

上述人士透露,目前太保集团已接受中金公司和瑞银证券的上市辅导,根据初步拟定的上市时间表,太保集团计划于11月上会,如顺利过会,预计于12月底之间完成IPO。

目前,太保集团的A股招股说明书已现雏形,不过,具体筹资规模以及发行规模尚未最后敲定。上述人士根据现有信息预估,太保A股发行价格大概在20元左右。一位接近太保集团的相关人士则表示,太保集团此次IPO发行规模预计在10亿至15亿股之间。

若年内上市成功,太保集团将是继中国人寿、中国平安之后国内第三只保险股,也是第一只集团总部设于上海的保险股。太保集团的主要发起人为大股东申能有限公司,其余重量级股东还有宝钢集团、美国凯雷等。太保集团旗下公司包括太平洋人寿、太平洋财险以及太平洋资产管理公司,资产管理公司因成立时间不长,对集团利润贡献相对有限。

至于香港IPO计划,消息人士透露说,“太保集团力争在今年内实现H股上市计划,但若进展不顺利,H股上市计划将延至明年。”他透露,香港IPO筹资规模也将在150亿至200亿元之间。

另据相关人士透露,太保集团H股后行的主因在于准备工作尚不充分。按照太保集团高层的初衷,实现“A+H”同步上市是最理想的上市框架。

关键一环待批

不过,在离上市预定期限仅有3个多月的时间内,太保集团仍将面临一道关卡———那就是“连续三年盈利才符上市要求”这个刚性指标。

未经证实的消息称,由于太保集团“2004年亏损,2005年、2006年盈利”,太保集团若计划在2007年上市,就会考核其2004年至2006年三年盈利情况,太保集团或在此遇坎。

从相关人士处获悉,目前上海市有关方面已起草相关文件,希望监管部门给予特批。目前,太保集团仍在静候监管部门的批复。不过,上述内容尚未得到太保方面的官方证实。

最后障碍扫除

被视为太保集团前上市最后一道障碍的太保复旦金融学院股权退出问题,也于日前顺利得以解决。

据知情人士透露,太保集团最终选择与复旦大学达成“友好”协议的方式,全线退出太保复旦金融学院,太保集团手中所持股权将由复旦大学接手,并无其他资本介入。

他透露说,在太保集团决意退出前,集团已计提3亿元减值准备,用以维持太保复旦金融学院未来几年的运营支出。股权转让后,太保复旦金融学院仍有部分固定资产归太保所有,太保有计划将这部分固定资产加以转卖。

据有关资料显示,太保集团在太保复旦金融学院上共投资了10亿元。未经证实的消息称,太保复旦金融学院目前已停止招生工作。

在此之前,太保集团刚刚解决了凯雷股权问题。凯雷成功将所持太保人寿股权置换成了太保集团股权,并同时追加了数亿资本金。对于财务投资者身份的凯雷而言,在太保集团上市的方案大势已定的大背景之下,是否转换为集团股权,则是关乎来日退出通道与价格的最大因素。

上市最好时机

分析人士在评价太保整体A股上市时用了简单不过的一句话———上市最好时机。相较于当初国寿、平安香港上市时的情形,无论从市场走势以及太保自身发展来看,选择这个时点上市对于太保而言,无疑是上市最佳时间点。

“市场也好、太保也好,目前正是从低谷到高峰的时刻,若大盘走势不出太大变化的话,年内上市对于太保来说,是最适合不过的了。”国内一位保险分析师这样分析道。

自太保今年初明确提出集团整体IPO以来,太保在半年多的时间内进行了大刀阔斧的改革。借凯雷进入的机会,太保对集团旗下业务架构、人员结构等都进行了重新一番梳理。改革收效如何,从太保集团中考成绩单中便可窥一二。

从相关渠道获悉,太保集团盈利“大头”太保人寿上半年净利润达30亿元人民币,而按照以往太保人寿的利润贡献占比,预计太保人寿占集团盈利比重在60%至70%左右。

太保集团今年上半年的投资表现同样不容小觑。据一位接近太保集团负责人的相关人士透露,自曾为平安资产管理公司董事长、首席投资执行官的杨文斌今年初先后担任太保人寿投资总监、太平洋资产管理公司投资总监后,太保集团的投资收益呈现明显上升态势。

不少市场人士昨日表示,随着太保集团的加入,保险股将使A股市场整个金融板块呈现百花齐放的新景象。市场人士预计,2008年还会有多家保险公司登陆A股市场,泰康人寿、天安保险等被寄予重望。

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